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2021年4月22日

光大綠色環保成功發行首單基於國補應收賬款的資產支持票據


2021年4月22日,香港 – 中國光大綠色環保有限公司(「光大綠色環保」或「公司」)(股份編號:1257.HK)欣然宣佈,公司首單以國家可再生能源電價附加補助資金(「國補」)應收賬款為基礎的資產支持票據(「ABN」)成功發行,獲合資格投資者全部認購完畢,發行規模為人民幣5.89億元。此次ABN發行募集的資金將用於補充一般營運資金或償還借款。

此次ABN的發行期限為3年,設置循環購買安排,首2年為循環購買期。優先級ABN發行規模為人民幣5.69億元,佔總發行規模的96.6%,票面利率4.05%,認購倍數1.3倍,經東方金誠國際信用評估有限公司評定為AAA信用評級;次級ABN發行規模為人民幣2,000萬元。此次ABN的發行由光大證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商和簿記管理人,上海浦東發展銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

光大綠色環保行政總裁錢曉東先生表示:「自今年年初獲批並取得人民幣20億元的潛在ABN發行註冊額度以來,光大綠色環保積極推進並完成了首單ABN的發行工作,獲得資本市場廣泛青睞,顯示出投資者對此次ABN和公司綜合實力的認可和信心,有助公司探索和建立應收國補資產證券化機制。光大綠色環保將合理、有效地利用募集資金,同時密切關注市場動態,把握時間窗口,適時推動餘下ABN的發行工作,更好地支持公司未來的發展需求。」

中國光大環境(集團)有限公司(「光大環境」)董事會主席兼行政總裁、光大綠色環保主席王天義先生指出:「此次ABN的成功發行是光大綠色環保探索多元化融資渠道的一次新嘗試,也進一步豐富了光大環境的多元化融資模式戰略內涵。此次嘗試對於光大綠色環保盤活公司國補資產,優化資產負債結構,改善企業現金流,降低融資成本意義重大。未來,光大綠色環保將一如既往踐行『創造更多投資價值,承擔更多社會責任』的企業追求,在充滿挑戰的宏觀和行業環境中,夯實財務基礎,鞏固資金實力,推動高質量發展,打造靚麗業績,為投資者及其他持份者創造可持續的良好回報。」