光大水务发行第一期永续中期票据

新加坡和香港–2022年6月13日 - 中国光大水务有限公司（「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SG及1857.HK），一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，欣然宣布公司已完成在中国内地向全国银行间债券市场机构投资者（「机构投资者」）发行本金为人民币7亿元的第一期永续中期票据（「永续票据」）（「第一期永续票据」），发行期限为3+N年，发行利率为3.30%。第一期永续票据由机构投资者全部认购完毕，认购倍数为2.36倍，再次显示出资本市场对公司发展前景的充分信心。

第一期永续票据发行募集的资金将用于置换光大水务及其附属公司的到期债务。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，第一期永续票据及光大水务（作为第一期永续票据发行人）的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任此次发行工作的主承销商及簿记管理人，中信银行股份有限公司为联席主承销商。

2022年3月，光大水务获得中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书，可于中国内地向机构投资者分多期发行永续票据，注册本金为人民币30亿元。

光大水务成功发行第一期永续票据，是继公司近几年发行公司债、资产支持证券、中期票据和超短期融资券后，在推动公司融资渠道多元化发展方面的又一次有益实践。第一期永续票据的顺利发行，是公司对权益类融资的积极探索，有助于降低资产负债率、改善流动性、优化资本结构，能够为公司未来灵活调用各类融资工具、合理管控融资成本腾挪出更多空间。接下来，光大水务将继续密切把握市场脉搏，选择合适的时间窗口推进余下永续票据的发行工作，为公司探索创新发展、推动高质量发展，持续提供稳定灵活的资金支持。